La serie di Podcast dedicata ai Separately Managed Account (SMA) si conclude oggi con l’ultimo episodio che restituisce la parola a Max Renzulli, Market Solution Director Objectway. L’esperto analizza il ruolo degli SMA nel panorama del wealth management italiano dal punto di vista del fornitore di servizi, spiegando come gli SMA possono innescare un nuovo modo di intendere la relazione consulente-cliente.

Renzulli pone l’accento sul fatto che il modello di servizio da offrire deve essere semplice ed interattivo al fine di rendere il rapporto tra advisor e cliente trasparente e innovativo. In questo modo sarà possibile favorire l’integrazione tra consulenza evoluta e gestione professionale, ottimizzando il portafoglio e valorizzando la profilazione in fase di Onboarding, sulla base di obiettivi chiari e coerenti.

È per questo motivo, conclude Renzulli, che gli SMA pongono le basi per una nuova grammatica della consulenza, dove la tecnologia non sostituisce l’advisor, ma ne amplifica il ruolo, generando un valore duraturo per il cliente e per il settore in generale.

Ascolta subito l’episodio completo e resta sintonizzato per scoprire la prossima serie di podcast!