Continuano gli episodi della serie di Podcast dedicati ai Separately Managed Accounts (SMA) e in questo secondo appuntamento Lorenzo Palleroni, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Vontobel Wealth Management SIM, descrive come gli SMA non si configurano soltanto come un prodotto d’investimento, ma come un vero e proprio modello di servizio.

In particolare, Palleroni ripercorre quanto fatto da Vontobel per incontrare le esigenze della propria clientela. Dal momento, infatti, che i loro clienti operano sia con gestioni patrimoniali dirette sia tramite soluzioni di investimento alternative, l’obiettivo perseguito è stato sin da subito quello di offrire un servizio di gestione completo, integrato e specializzato.

Ciò ha portato allo sviluppo di componenti di gestione dedicate, come le Specialties Swiss per il mercato svizzero e le Specialties Market US per il mercato americano. Il mercato italiano, invece, richiede maggiore modularità del servizio, anche per chi non sceglie la piena delega e un rinnovamento nel ruolo del gestore, che deve presentarsi come parte attiva, in grado di affiancare i banker nella costruzione del valore.

Un approccio che potremmo definire SMA “all’italiana”: flessibile, costruito intorno al cliente, capace di superare il modello preconfezionato per adattarsi alle sue reali esigenze.

Ascolta subito l’episodio completo e resta sintonizzato per scoprire tutti i prossimi appuntamenti!