In occasione del primo evento organizzato da We Wealth e dedicato al settore del wealth management italiano, Nicola Pepè, Senior Business Development Manager di Objectway, ha condiviso la sua prospettiva su come poter migliorare il servizio di consulenza a disposizione del cliente e come di conseguenza si modifica la relazione tra investitore e advisor.

Nell’intervento dal titolo “Focus Innovazione: Nuove Piattaforme per il Wealth”, Nicola ha evidenziato come nell’attuale panorama dell’Investment Management, i clienti stiano assumendo un ruolo più attivo, passando da delegatori a validatori informati. Questo cambiamento pone il cliente al centro di nuovi modelli di servizio, dove la collaborazione con l’advisor diventa fondamentale.

La grande quantità di informazioni da gestire ha infatti messo in discussione le modalità di gestione di dati che convergono così all’interno di piattaforme di wealth planning, dove il cliente può controllare in autonomia le diverse anime che costituiscono il percorso d’investimento e l’advisor può fornire un supporto finanziario sfruttando tecnologie di machine learning finalizzate all’ottimizzazione del portafoglio.

“È importante non disintermediare la relazione con il cliente”, prosegue Pepè, sottolineando come piattaforme e tecnologie avanzate possano supportare modelli di servizio innovativi e semplificazione operativa, ad esempio grazie alla transizione verso interfacce vocali tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, permettendo così al cliente di ricevere risposte immediate che considerano un what if scenario diverso, aprendo a nuove prospettive di investimento.

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